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  财经365讯,日前,在深圳“第十二届私募基金高峰论坛”上,谈及2018年投资时,景林资产、星石投资等明星私募,普遍看好消费升级概念。甚至有私募称,未来5年消费升级可能带来全球唯一稳定增长的机会。

基金行情

  记者注意到,已有私募开始布局新经济。“2018年明确看好补短板的机会。投资逻辑的背景基于供给侧改革,中国在对旧经济降杠杆、新经济加杠杆。新经济里的代表就是集成电路、5G、新能源汽车、新材料以及飞机发动机等高端制造行业。” 深圳菁英时代执行总裁吴小红说。
  私募看好消费升级
  国家统计局日前发布的数据显示,今年前两个月,全国社会消费品零售总额达到6.1万亿元,同比增长9.7%,消费市场开局良好,消费升级步伐不断加快。
  与此同时,多家明星私募也一致看好消费升级。“2018年的风险点在于海外的宏观经济,包括美国、日本、欧洲,目前来看这些地区可能都处于景气顶点,向上空间有限。未来的1年到3年,或者是3到5年,存在缩减压力。相对来说,国内经济较为稳定,尤其是消费领域,可能是未来5年全球唯一能够增长的机会,这是由中国的人口基数和此前的消费结构决定的。” 星石投资助理总经理、首席策略师刘可认为。
  据东方港湾基金董事长但斌观察,美国从1978年到2016年间,牛股主要集中在消费领域,比如化妆品、医药品、软饮料、烟草、食品加工以及新时代的计算机和软件。
  “我们从来没有把腾讯、亚马逊这一类的公司当成科技公司,而是归入互联网消费公司,并且他们比过去的传统公司拥有更深的护城河,可以让每个人在这个平台里消费10块钱、100块钱,甚至1000块钱,所以实际上他们是互联网消费企业。并不是所有的行业都值得长期投资,如果时间拉长,真正能够穿越时间河流的大多是消费行业股票。”但斌表示。
  景林资产联合创始人、基金经理金美桥表示,景林一直偏好轻资产公司。长期来看,食品饮料、医药、TMT(科技、媒体和通信)公司的净资产收益率更高。有些公司不仅在国内优秀,而且还能走向全球市场。比如说大华,美的、格力,同时在全球市场抢占份额。
  同时,刘可认为,有两个领域值得关注:第一个领域是医药生物,医药生物在中国具有广阔的需求和政策刺激的基础。最先受益的可能是有制药能力、技术先进的仿制药企业,或者是原材料企业。其次是经多年积累的创新药企业。最后是有品牌的医药连锁企业;第二个领域是互联网企业入股的新零售行业,对应着中国消费,或从一二线城市逐步向全国扩展,空间和利润有所保证。

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