一、花生复盘笔记：

1、新能源汽车：

新能源，在周五的所有题材中，是板块结构最清晰的，这对于题材延续性的研判非常重要。

龙头：欣锐科技

重点关注：

安凯客车：日内助攻板；

何康新能：超跌+技术反包；

2、高送转：

超频三结束龙头地位，三联虹普前期筹码断层，目前高送转的整体炒作在于换手龙头的出现，重点观察三联虹普是否能够完成从一字板到换手版的转化，从而再度引燃情绪；

而操作上，要留意送转跟其他热门题材的属性叠加。

龙头：三联虹普

重点关注：

英科医疗：填权+远端次新+医疗器械；

会畅通讯：填权+次新+5G+短庄运作；

世名科技：填权+短庄运作；

3、国产替代：

对于国产替代的炒作资金所依据的还是贸易战的情绪风向，在目前局势并不明朗随时有变动的前提下，整体看来资金较为谨慎，这也是龙头晓程科技5板但是对于芯片题材带动效应一般的最主要原因。

而晓程科技随时面临停牌风险，资金的赌停情绪是点燃题材炒作情绪的关键。

重点关注：

晓程科技：芯片龙头；

中国软件：操作系统龙头；

4、其他重点板：

泰合健康：医药+短庄运作；

兄弟科技：填权+高外销+维生素；

永创智能：轻工制造业装备10强+短庄运作；

建新股份：分散染料龙头+技术回档；

华谊嘉信：超跌+短庄运作；

科沃斯：晓程科技次新属性；

二、宏观新闻精选：

沪指上半年累计下跌14%

wind统计上半年行情，上证综指累计下跌13.3%，深证成指下跌15.04%，中小板指下跌14.26%，创业板指下跌8.33%。行业板块中医药股走势最强，其中仿制药指数累计上涨27.97%。

全球16个主要股指中，仅有5个指数呈现上涨，纳斯达克指数累计上涨8.7%位居首位。

天风策略统计，以2018年6月27日收盘价计算，PB(LF)低于1倍的股票数量达到204只，占两市在交易的股票数量比例为5.8%。

从数量上来看，当前破净股票数量已经超过了历史上最重要的几个低点，包括2013、2008和2005年的大底部。

从比例上来看，当前破净比例与2013年比较接近，2013年该比例为6.3%，但与2008年和2005年相比还有一定空间。

徐彪认为，当前破净潮下的金融地产或存在系统性机会，部分周期行业龙头公司的市场份额和盈利能力有望逐步恢复，破净带来了较好的机遇。

证监会回应3000点以下不推CDR：相关工作会依法推进

在证监会例行发布会上，有记者提问，资本市场有消息称，如果沪指低于3000点，证监会将不会推进CDR，是否属实？证监会对此回应称，不对市场表现做任何评价，但是CDR工作会依然按照规定依法推进。

三、题材消息精选：

【MLCC】MLCC价格继续上调行业盈利向好

点评：

火炬电子（603678）、三环集团（300408）等国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。

【在线教育】个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利

点评：

正元智慧（300645）基于现有增值服务平台运营经验拓展在线教育业务，自主研发在线教育平台“ 学堂里”已上线运营。

威创股份（002308）旗下金色摇篮是以婴幼园业务为主，延伸涵盖0-3岁早教业务，中小学品牌加盟业务等。

【新能源车】外商投资新能源车限制放开、有望激发市场活力

点评：

近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。

宁德时代（300750）为全球锂电池龙头，出货量位居行业第一，客户包括国内外知名企业；

新宙邦（300037）主营锂电池电解液，并受益于高镍三元材料发展；

宏发股份（600885）的高压直流继电器业务受益于新能源车市场扩容。

【智慧物流】京东建成无人自动配送站点、智能物流空间广阔

点评：

今天国际（300532）是一家专业的智慧物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商，产品已应用于烟草、新能源、高铁等多个领域；

诺力股份（603611）在高位拣选车、AGV车辆等领域有所布局。

金溢科技（002869）主营电子不停车收费产品和基于射频技术的高速公路路径识别产品；已推出车牌识别等多种解决方案；与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。

万集科技（300552）是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商。

【量子计算】美国会拟立法推动“国家量子计划”项目 特定功能亿倍提升

点评：

在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。相关概念股主要有浙江东方（600120）、光迅科技（002281）等。

【工业互联网】工业互联网成为软博会亮点、行业发展空间可期

点评：

东方国信（300166）、浪潮软件（600756）、用友网络（600588）等A股公司的旗下项目入选了工信部不久前发布的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》。

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