一、花生复盘笔记：

昨天盘面一个重要特点是高位股和低位股的分化，高位的华纺股份、欣锐科技闸板，丽鹏股份宏达股份回封失败，金利泰、晓程科技尾盘跳水。

其主要原因，在于从晓程科技、欣锐科技到邦讯技术，龙头的快速切换，而因为缺乏换手，高位龙头在缩量上板之后极容易出现兑现动作。

另外一个亮点是中兴通讯的超预期上板，这是资金在尝试挖掘因为贸易战导致的超跌，也是在赌7月6号靴子落地之后的市场反应。

财新消息称，首批筹备发行CDR的境外膳食互联网巨头中阿里巴巴和京东都已经延后交表时间，百度也趋于冷淡，网易则一直不是很积极，对于目前脆弱的市场来说，这不得不说是一个利好。

央行出手，人民币走势快速刹车，这对于人民币贬值概念的炒作大概率造成影响，留意高位个股的获利兑现。而市场更有意思的挖掘基于国产替代和超跌的科技题材，以芯片、国产软件为主，这也是当前市场关注的重点。

其中，国产软件龙头为中国软件，芯片龙头国科微，人民币贬值龙头英科医疗，5G龙头邦讯技术，填权龙头阿石创。

近期题材切换频繁，整体节奏较难把握，所以，题材属性的叠加更容易得到资金的认可，比如次新、填权、超跌、人民币贬值与科技题材的叠加。

重点关注：

阿石创：次新+填权+芯片；

振德医疗：次新+超跌+高外销+医疗；

太辰光：高外销+5G；

明阳电路：次新+高外销+芯片；

湘邮科技：国产软件+超跌+阿里；

中兴通讯：超跌+5G；

二、宏观新闻精选：

新一届金融委成立、部署防范化解重大风险攻坚战

7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议。会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打羸重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平分析认为，这次会议为下一阶段防范化解金融风险工作制定了行动指南。防范化解金融风险需要保持政策定力，对结构性去杠杆过程中正常的、非系统性的风险暴露要提高容忍度，货币政策管好流动性总闸门，不搞大水漫灌；

要充分发挥金融委的统筹协调作用，统筹把握各领域出台政策的节奏和力度；

对于局部的个别风险事件，可以在积极稳妥的前提下"定向爆破”，强化市场约束，提前释放压力和风险，避免风险过度积累。

三、题材消息精选：

【集成电路】国家集成电路和智能传感器创新中心启动、抢占科技制高点

点评：

晶方科技（603005）是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP（晶圆级芯片尺寸封装）量产服务的专业厂商 。国家大基金持有公司9.32%的股份，为第三大股东。

士兰微（600460）是中国集成电路设计领先企业。与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元建设12吋特色工艺芯片项目；投资50亿元建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。

【人工智能】百度人工智能开发者大会将开、将有前沿革命性技术产品发布

点评：

德赛西威（002920）为百度Apollo生态首批合作伙伴，与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。

创维数字（000810）与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作。

路畅科技（002813）为百度Apollo生态首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

【OLED】我国首批柔性手机屏量产、打破国外企业技术垄断

点评：

中颖电子（300327）已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单，和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。

太极实业（600667）控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化,中标金额21.6亿元。

【半导体】中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发

点评：

中环股份（002129）是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。

三安光电（600703）是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。

【电影】史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期

点评：

光线传媒（300251）有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力。

金逸影视（002905）是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。

【OLED】、产业链公司受关注

点评：

中颖电子（300327）为和辉光电量产过AMOLED芯片，与多家面板厂展开AMOLED芯片合作。

东山精密（002384）与和辉光电战略合作，进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。

【传感器】国家智能传感器创新中心启动、助推行业快速发展

点评：

在物联网、汽车电子等市场需求推动下，传感器产业迎来快速发展期，MEMS传感器等细分领域市场将扩容。

晶方科技（603005）主营晶圆级芯片尺寸封装，受益传感器产业发展；

苏州固锝（002079）拥有MEMS传感器业务；

士兰微（600460）作为半导体IDM企业，构建了集成电路芯片设计和制造平台，并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。

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