今早基建得到更加广泛的认可，国常会的吹风进一步增强了基建预期，从盘面资金角度来看，今早资金集体聚集在基建，工程机械，地产，金融领域，而前期科技类明显缩量，且资金呈现明显的跷跷板特性，钢铁股的爆拉对应着风华高科直奔跌停，热点切换非常明显，无论前期分析任何，市场实际走势选择了基建作为热点，那么我们顺应市场操作。
从行情大小来看，如果北戴河会议的结果不及预期，那么本轮行情偏小，为估值修复行情，一些极低估值的钢铁，地产，银行，以及年内景气度极高的工程机械都会有所修复。如果北戴河会议基建有超预期动作，那么可能会直接带动指数走一轮中期行情。
题材来看目前主流较多，注定不会全部延续，目前来看钢铁基建最强，后续可根据实际情况调整，水泥谨慎追高，估值与博弈位置都不够完美。
从操作策略来看，目前仓位可做适当放大，建议不超过五成，大仓位等待两个信号，一方面等待北戴河事件落地确认趋势与热点，另一方面等待龙头个股回踩后看资金强度与筹码稳定程度。
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