上周部署下半年经济工作，明确提出“补短板”作为供给侧改革重点任务，加大基建投入力度。
西部地区上半年固投增速下滑幅度较大，下半年有较明显的补短板需求。
围绕基建展开的行情下半年有望成为主线，西部地区水泥市场下半年有望量价齐升
多家机构研报均看好下半年西部基建水泥市场的增速。
重点关注以下个股
1、海螺水泥：
1）受益于环保限产、落后产能退出，2018年水泥行业高度景气，且在中期跨度高景气有望延续；
2）公司竞争优势领先对手，未来将发力骨料、商混业务，进一步补齐产业链；
3）现金流充盈，2018Q1资产负债率降至22%，资本开支需求减少，未来分红率仍有提升空间。
2、塔牌集团：
1）华南地区下游需求旺盛，非采暖期错峰停窑压缩供给，水泥价格领涨全国，预计Q3维持高位震荡；
2）17年11月公司文福万吨一线点火，预计新增300万吨熟料、400万吨水泥产能，18年销量有望达1850万吨，YoY+19%；
3）公司有望受益于区域行情。
3、天山股份：
1）新疆地区水泥龙头，在运行产能居新疆首位；
2） 受益西部基建重振，新疆供求格局有望改善；
3）控股股东中建材承诺在三年内解决公司与祁连山、宁夏建材间同业竞争问题。
4、祁连山：
1）西北甘青藏地区水泥龙头，2017年末在甘肃省产能市占率达41%，青海省市占率34%；
2）下半年甘肃财政支出力度加大，甘肃基建项目有望边际向好，下半年公司有望迎来量价齐升。
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